天津興寧建投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃
新品直轄市政信項目+當?shù)刈畲蟮腁A政府平臺融資+AA政府平臺擔保+足額現(xiàn)房抵押+足額應收債權(quán)中登轉(zhuǎn)讓+公開發(fā)債主體+多家存續(xù)信托！認購當天成立起息。
規(guī)模：20000萬元，分期成立
期限：1年、2年；付息方式：自然季度付息3、6、9、12月15日付息日
預期收益：
1年期 30-50-100-300萬：8.4%-8.7%-9.0%-9.3%
2年期 30-50-100-300萬：8.6%-8.9%-9.2%-9.5%
資金用途：用于補充流動性資金
【融資方】天津市寧河區(qū)XX建設投資集團有限公司，主體評級AA，債評AA+，公司注冊資本52.31億，總資產(chǎn)209.23億元，其中流動資產(chǎn)183.01億元。股東為天津市寧河區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（100%）。
【增信措施】
【國企擔保】：天津XXXX控股有限公司，公司注冊資本44億，總資產(chǎn)232.68億元，流動資產(chǎn)合計為 217.68億元，主體評級AA，債評AA+，已在交易所發(fā)行多款城投債，股東為天津市寧河區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（100%）；
【應收賬款質(zhì)押】：天津市寧河區(qū)XXXX投資集團有限公司將持有的天津市經(jīng)開實業(yè)有限公司25500萬的應收賬款中登網(wǎng)登記；
【現(xiàn)房抵押】：天津市寧河區(qū)興寧建設投資集團有限公司將持有24415.08平米的房產(chǎn)抵押，預估價值36600萬元。
【項目亮點】
1、本項目交易對手為天津市寧河區(qū)興寧建設投資集團有限公司，由寧河區(qū)國資委直接控股，資產(chǎn)實力雄厚。截止2021年6月，公司主體長期信用等級為AA，債評AA+，評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強，風險控制水平較高；
2、本項目擔保方為天津市寧河區(qū)國資委下轄國有公司，是寧河區(qū)最大的基礎設施建設和運營主體，該公司主要負責寧河區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎設施建設等業(yè)務，具有一定壟斷性。主體評級 AA，債評AA+，資產(chǎn)實力雄厚。評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強；
3、25500萬元應收賬款，覆蓋本金，安全邊際高；
4、足額現(xiàn)房抵押，抵押率54.64%；
5、寧河區(qū)，位于天津市東北部，地處環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)核心區(qū)域，位居京津唐和曹妃甸工業(yè)區(qū)中心地帶。2020年,全區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值312.78億元,增長8.3%；公共財政預算收入23.83億元；
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【中報行情如期而至】
昨日A股市場盤中整理，但指數(shù)下探后的反彈意愿較為強烈，中報預增概念股繼續(xù)成為維持行情的主要力量。
數(shù)據(jù)顯示，中小板中的冠福家用(002102)、美欣達、贛鋒鋰業(yè)(002460)等中報大幅預增的個股，近五個交易日的累積漲幅均超過27%。在最近十個交易日的Wind行業(yè)數(shù)據(jù)中中，漲幅在10%以上的行業(yè)主要以電子行業(yè)、制造業(yè)、石油化工、紡織服裝、農(nóng)林牧漁等板塊為主，也是業(yè)績整體增長相對明確的行業(yè)。根據(jù)中報業(yè)績預告情況，資金介入上述業(yè)績增長占比以及業(yè)績預告增幅加大的子行業(yè)，使得中報行情有望主導后市熱點方向。
另一方面，在貨幣政策拐點尚未出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)變的時期，市場依賴于緊縮預期放松所展開的超跌反彈一般空間較為有限。在政策底難以被市場揣摩參透之時，先期反映的市場底一旦出現(xiàn)，低估值的投資標的就會成為市場的關(guān)注焦點。而從中報披露進度來看，7月份將有283家公司公布中報業(yè)績（占比13%），由于以往率先披露的都是績優(yōu)品種，它們在近期的反彈中或?qū)缪葜鲗星榈闹匾巧?
結(jié)合短期市場來看，市場預期對部分不利因素不斷弱化，這對于投資者心態(tài)的穩(wěn)定有所幫助。走勢方面，連續(xù)兩個交易日滬指在半年線附近的整固均在五日均線上方完成，一方面半年線與200天線逐步黏合，另外這一點位也是5月巨陰與上年10月密集成本區(qū)域的重合區(qū)域，滬指就此位置遇阻整理也合情合理。
航天長峰重組預案 9.6億購航天朝陽電100%股權(quán)
繼2018年完成對柏克新能、精一規(guī)劃部分股權(quán)的收購，從而通過切入UPS電源和EPS電源制造業(yè)務補充安?？萍紭I(yè)務板塊后，航天長峰這次將目光對準了集成一體化電源和模塊電源領(lǐng)域標的資產(chǎn)航天朝陽電源。公司表示，交易完成后，標的資產(chǎn)與公司現(xiàn)有的UPS和EPS電源業(yè)務形成業(yè)務協(xié)同，形成布局更為合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
并購重組
8日晚間，航天長峰披露重組預案，公司擬以11.02元/股的價格，作價9.6億元向控股股東防御院和朝陽電源購買其合計持有的航天朝陽電源100%股權(quán)。其中，航天長峰將向防御院發(fā)行4444.57萬股，向朝陽電源發(fā)行4266.86萬股。
據(jù)披露，航天朝陽電源主營業(yè)務為集成一體化電源、模塊電源等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，多年來為科研院所、軍工單位及工業(yè)民用單位提供長期配套服務。此外，航天朝陽電源目前有300多個型號的產(chǎn)品通過鑒定設計定型和生產(chǎn)定型并批量供貨，為國防建設作出了貢獻。
財務數(shù)據(jù)顯示，航天朝陽電源2017年、2018年、2019年前2個月的凈利潤分別為4311.71萬元、5315.42萬元、489.7萬元。防御院、朝陽電源承諾，航天朝陽電源2019年度、2020年度、2021年度承諾凈利潤分別不低于5923.37萬元、7199.48萬元和8458.19萬元。
在近年來政策鼓勵國有上市公司實施并購重組的大背景下，航天長峰一直在通過并購重組推動國有資本做強做優(yōu)做大。比如，2018年通過對柏克新能、精一規(guī)劃的重組，公司主營業(yè)務由安?？萍?、醫(yī)療器械、電子信息三大產(chǎn)業(yè)新增UPS電源和EPS電源制造業(yè)務、警用地理信息系統(tǒng)業(yè)務。
若本次標的資產(chǎn)注入完成，得益于航天朝陽電源在集成一體化電源和模塊電源領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和市場競爭力，航天長峰將拓寬電源業(yè)務、發(fā)揮協(xié)同作用，使得上市公司成為具備較強技術(shù)優(yōu)勢和全品類研發(fā)、生產(chǎn)能力的電源供應商。同時，航天朝陽電源將依托上市公司品牌優(yōu)勢，在國防軍工、通信等市場領(lǐng)域拓展更大的市場份額。
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