山東濰坊濱海新城城投債權(quán)1號(hào)、2號(hào)2022年政府債

政信傳媒 2022年07月20日 13:11 189 定融傳媒網(wǎng)

【濱海新城城投債權(quán)1號(hào)、2號(hào)】

規(guī)模：5000萬(wàn)

期限：12個(gè)月/24個(gè)月

派息方式：自然季度付息（3、6、9、12月10日）

預(yù)期年化收益：

12月：5-50-100-300萬(wàn)

8.3%-8.4%-8.6%-9.0%

24月：5-50-100-300萬(wàn)

8.4%-8.5%-8.8%-9.2%

資金用途：資金用于排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目已備案）

【地級(jí)市平臺(tái)發(fā)行】

濰坊濱XX有限公司成立于2012年，公司實(shí)繳資本5000萬(wàn)，實(shí)際控制人為濰坊市國(guó)資委。2021年末公司總資產(chǎn)102億，總負(fù)債29億，資產(chǎn)負(fù)債率僅29%。公司為當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)核心企業(yè)，合作數(shù)十家金融機(jī)構(gòu)，過(guò)往無(wú)任何信用問(wèn)題，首次定融募資。

【地級(jí)市平臺(tái)擔(dān)?！?

山東濰坊濱海新城城投債權(quán)1號(hào)、2號(hào)2022年政府債

濰坊濱XX有限公司無(wú)條件連帶向本產(chǎn)品的全體認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)足額償付義務(wù)，公司實(shí)控人為濰坊市國(guó)資委，是濰坊市第二大市級(jí)城投公司。截止2022年3月末總資產(chǎn)820億，2021年公司凈利潤(rùn)14.44億，資產(chǎn)負(fù)債率41%，主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)AA+（中證鵬元2022.6.7），債券評(píng)級(jí)AA＋，存續(xù)21只債券合計(jì)131.7億元，銀行授信額度157.82億，在光大、興業(yè)、建信等發(fā)行信托計(jì)劃，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度極高，擔(dān)保能力極強(qiáng)。

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人提供享有的2億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保（中登登記）

【土地抵押】提供15萬(wàn)平方米，價(jià)值4億的土地抵押。

【綜合抵質(zhì)押率】土地+應(yīng)收的綜合抵質(zhì)押率僅8.3%

其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【央企信托-山東威海AA+政信】
極少信托融資，央企信托首發(fā)山東威海AA+政信
捆綁區(qū)域第一大555億AA+公開(kāi)發(fā)債主體直接融資，區(qū)域第二大350億AA公開(kāi)發(fā)債主體擔(dān)保
交易對(duì)手負(fù)債率極低，融資人（負(fù)債率45.28%）+保證人（25.91%)
山東威海，民富城市，人均GDP11.6萬(wàn)，山東第二！
??【央企信托-山東威海AA+政信】
??【基本要素】規(guī)模2億，期限24個(gè)月，自然半年付息，100萬(wàn)7.2%
??【資金用途】用于對(duì)威海AA+主體進(jìn)行永續(xù)債權(quán)投資，最終用于償還存量金融債務(wù)
【AA+主體融資人】
政府100%直接控股，當(dāng)?shù)匚ㄒ籄A+公開(kāi)發(fā)債主體，債券存續(xù)規(guī)模區(qū)域第一
總資產(chǎn)555億，負(fù)債率45.28%，年?duì)I收31億，凈利潤(rùn)3.58億，年均財(cái)政補(bǔ)貼8億以上，城投屬性強(qiáng)；
純AA+發(fā)債平臺(tái)直接融資，發(fā)行人歷次發(fā)債主體和債券評(píng)級(jí)都是AA+，且僅有1筆信托融資，極為罕見(jiàn)，融資渠道以銀行和債券為主合計(jì)占比超90%，再融資能力極強(qiáng)；
【超低負(fù)債率保證人】
政府100%直接控股，區(qū)域第二大平臺(tái)，AA公募債發(fā)債主體，總資產(chǎn)350億，資產(chǎn)負(fù)債率低至25.91%，營(yíng)業(yè)收入26.3億，凈利潤(rùn)3.7億，年均享受財(cái)政補(bǔ)貼不低于6億元，主要融資渠道為銀行和債券合計(jì)占比超過(guò)95%，存續(xù)債券33億全部為公募債，資本市場(chǎng)認(rèn)可度高，擔(dān)保能力強(qiáng)
?【區(qū)域介紹】
威海GDP3018億，地處膠東半島經(jīng)濟(jì)圈，人均GDP11.6萬(wàn)，排名山東第二，與青島、濟(jì)南處于同一梯隊(duì)，且極少融資，是典型的民富城市！